Hazine eurobond ihracıyla 2.5 milyar dolar borçlandı

Hazine 5 yıl vadeli eurobond ihracını 2.5 milyar dolar borçlanma ile tamamladı ve böylece, uluslararası sermaye piyasalarından bu yıl 9 milyar dolar borçlanma hedefinin 6.5 miyar dolarını bu ihraç ile tamamladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

• “2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı için 6 Ekim 2020 tarihinde Bank of America Merrill Lynch, Citi ve JP Morgan’a yetki
  verilmişti.
• “Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı toplam 2.5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.
• “İhraç tutarı 14 Ekim 2020 tarihinde hesaplarımıza girecektir.
• “Tahvilin kupon oranı yüzde 6.375, yatırımcıya getirisi yüzde 6.40 olmuştur. Tahvile toplamda
  300’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı kadar talep göstermiştir.
• “Tahvilin yüzde 38’i İngiltere, yüzde 21’i ABD, yüzde 18’i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 10’u Türkiye, yüzde 10’u Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ve yüzde 3’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.
• “Bu tahvil ihracıyla birlikte 2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 6,5
  milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır.”